Vittae360 · Auditoría HubSpot · Marzo 2026

El CRM que
Vende

Un plan para capturar cada oportunidad del pipeline

5.7%
win rate actual
62%
propiedades sin uso
2,443
empleados por activar
01 / 06
El diagnóstico

El CRM registra ruido,
no contexto

18×
los deals perdidos valen más en promedio que los ganados
80%
de los deals no tienen precio unitario registrado
8%
de los contratos firmados tienen fecha de firma capturada

Sin estos datos, no hay forecast, no hay análisis de win/loss, no hay expansión trazable.

02 / 06
Oportunidad de expansión

Grupos empresariales:
solo cubrimos una parte

El precio unitario debe negociarse sobre el universo del grupo, no solo la empresa ancla del deal.

03 / 06
La solución

Todo centralizado
en el Deal

ingreso_anual = usuarios × precio_unitario × 12
01

Lead capturado

canal + utm_source al crear el deal

02

Primera Cita

usuarios estimados + grado de interés

03

Propuesta

precio_unitario — campo obligatorio al entrar

04

Cierre Ganado

fecha_firma + motivo + ingreso_anual calculado

04 / 06
Plan de acción · 4 fases

De diagnóstico
a ejecución

Fase 01
Limpiar el CRM
Archivar ~600 propiedades sin uso. Sin tocar deals activos.
Fase 02
Campos obligatorios
precio_unitario en Propuesta · fecha_firma y motivo al cerrar.
Fase 03
Nuevas propiedades
tipo_deal · esquema_pago · sector · business_group del grupo.
Fase 04
Automatizar ingresos
Workflow: usuarios × precio → ingreso_anual automático en cada deal.
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Siguiente paso

Validar con
el equipo de ventas

Confirmar qué propiedades se archivan — sin afectar flujo activo
Definir campos obligatorios por etapa del pipeline junto con ventas
Revisar los grupos empresariales con expansión — Euro y Madapal primero
Aprobar nuevas propiedades: tipo_deal, esquema_pago, business_group
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